«أبوظبي الأول» يصدر أول صكوك في 2023 بـ 500 مليون دولار

بنك أبوظبي الأول يعيد فتح أسواق رأس المال العالمية للمصدرين في الشرق الأوسط بأول صكوك مقومة بالدولار هذا العام ؛ تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير.

يتم تسعير الصكوك ذات الخمس سنوات عند 90 نقطة أساس فوق معدلات الخزانة الأمريكية ، أي ما يعادل 4.581٪ هامش ، وهي مدرجة في بورصة لندن. بناءً على منحنى التمويل الذي يتبعه بنك أبوظبي الأول ، يتم تسعير الصكوك في حدود حوالي 10 نقاط أساس من القيمة العادلة للإصدار الجديد لمدة خمس سنوات ، باستثناء علاوة إصدار صكوك جديدة ؛ النتيجة الاستثنائية التي تحققت بفضل الملف الشخصي القوي للبنك ومكانته مع المستثمرين العالميين.

وقالت رولا القاضي ، أمين صندوق المجموعة في بنك أبوظبي الأول: “يسعدنا أن نرى النتائج الإيجابية للاكتتاب العام للبنك لعام 2023 ، والذي يستهدف بشكل أساسي المستثمرين الإسلاميين ، مع تحديث إصداراتنا الخاصة ومعايير التسعير من الناحية التشغيلية لقضايانا. في السوق. “آخر … ستواصل المجموعة التمويل على أساس تنويع قاعدة المستثمرين لدينا واختيار الأسواق الفعالة من حيث التكلفة ؛ حيث أن سوق الصكوك مهم للغاية بالنسبة لنا في هذا الصدد.

والجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول هو المدير الرئيسي المشترك لإصدار هذه الصكوك.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز ، فإن بنك دبي الإسلامي ، والإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الأول ، وبيتك كابيتال ، ومصرف الشارقة الإسلامي ، وستاندرد تشارترد ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هم مديرو قيادة مشتركون للصفقة.