باعت السعودية سندات تقليدية وسندات صكوك مقابل 5 مليارات دولار يوم الثلاثاء بعد أن تجاوز الطلب عليها 26.5 مليار دولار ، في أول عودة للبلاد إلى سوق الدين منذ نحو عام.
هذا هو أول إصدار سندات دولية للمملكة العربية السعودية منذ نوفمبر 2021.
وأظهر إيداع بنكي أن السعودية باعت صكوكا بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل 6 سنوات بسعر 105 نقاط أساس أعلى من أسعار الخزانة الأمريكية ، وصكوكا لأجل 10 سنوات بسعر 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. سندات الخزانة الأمريكية ، بقيمة 2.5 مليار دولار.
كان سعر سندات الخزانة المسعرة بأقل من الصكوك 135 نقطة أساس فوق السعر التأشيري الأولي ، وكان سعر سندات الخزانة للسندات ذات العشر سنوات حوالي 180 نقطة أساس فوق السعر الإرشادي.
قال جاستن ألكسندر ، مدير اقتصاديات الخليج ومحلل شؤون الخليج: “كان هناك عدد قليل جدًا من إصدارات السندات السيادية الخليجية هذا العام ، وعندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين في مناطق أخرى من مساحة السوق ، فإن السوق تعتبرها رهانًا آمنًا للغاية”. . شركاء المصادر العالمية. الجديد. ”
وأضاف “السعودية خيار منطقي ويزداد وزنها على مؤشرات مثل (مؤشر السندات الحكومية جي بي مورجان)”.
قال دينو كرونفول ، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون ، بعد الإعلان عن التوجيه الأولي للأسعار ، من المتوقع أن يكون الطلب قوياً ، مع انخفاض الإصدارات الخليجية بنسبة 60٪ حتى الآن هذا العام.
وأضاف “من المتوقع أن يكون هذا كافيا للتغلب على المعنويات الهشة في الأسواق العالمية”.
سيعمل كل من BNP Paribas و Goldman Sachs و HSBC جميعًا كمنسقين دوليين ومديري دفاتر لطرح السندات ، في حين أن الجزيرة كابيتال وسيتي وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد هم مديرو الإصدار ومديرو الدفاتر.
دعت وزارة المالية السعودية سنداتها البالغة 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2023 ، و 4.5 مليار دولار في أبريل 2025 ، و 2.5 مليار دولار في أكتوبر 2025 ، و 5.5 مليار دولار في عام 2026. ويبيع هولدر نقدًا.
تنتهي فرصة حملة السندات للمشاركة يوم الاثنين المقبل.
وقالت مصادر في السوق إن الطلب على السندات الجديدة قد يدعمه المستثمرون الذين يتخلون عن السندات الحالية للحصول على أموال لشراء سندات جديدة.
في وقت سابق من هذا الشهر ، جمع صندوق الثروة السيادية السعودي ، صندوق الاستثمارات العامة ، ثلاثة مليارات دولار في أول طرح للسندات الخضراء.
وجمعت السعودية 3.25 مليار دولار من السندات والصكوك في نوفمبر تشرين الثاني بعد إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار يورو في فبراير شباط وخمسة مليارات دولار في يناير كانون الثاني من العام الماضي.
(رويترز)
