وتأتي هذه الصفقة في أعقاب سلسلة من الصفقات الناجحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المصرية منذ بداية العام
أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم أن ذراع الاكتتاب والاكتتاب للبنك الاستثماري الرائد في الأسواق الناشئة والناشئة قد نصح الشركاء المؤسسين لمجموعة AUF وشركة تنمية كابيتال للاستثمار المباشر (TCV) بشأن الاتفاقية الإستراتيجية لمجموعة المجموعة المالية هيرميس. عقدت “AUF” – مالكة علامة “أبو عوف” المتخصصة في إنتاج الوجبات الخفيفة والقهوة الصحية وتوزيعها – شراكة مع “مجموعة أغذية” الإماراتية ، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة.
تمثل الصفقة بداية فصل جديد في تطوير مجموعة AUF لزيادة معدلات النمو في أقسامها الرئيسية والتوسع في الأسواق الخارجية ، وكذلك توفير الفرص لتحقيق أهدافها وتطوير وجودها الجغرافي في السوق المصري ، السوق الإماراتي والأجنبي.
في ظل هذه الخلفية ، قال ماجد العويطي ، العضو المنتدب ونائب رئيس الترويج والاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس ، إنه فخور بتقديم المشورة لمساهمي مجموعة “AUF” بشأن هذه الصفقة المهمة ، وهي خطوة مهمة في تسريع تنفيذ التوسع. الأهداف وتطوير أعمال السوق الإقليمية. وهو يتابع السوق المصري والإماراتي الذي دخلته المجموعة مؤخرًا. وأضاف العويطي أن مجموعة “AUF” نجحت في بناء علامتها التجارية الفريدة بفضل شبكتها الفريدة من منافذ البيع بالتجزئة المباشرة التي تواجه العملاء ومسارها الرائع لمواكبة اتجاهات السوق في تطوير وابتكار دعم المنتجات. وأشار إلى أن الصفقة تعد شهادة على اهتمام المستثمرين من كبرى المؤسسات الدولية بالاستثمار في شركات مصرية رائدة تتمتع بالكفاءة والقدرة على التطوير والتوسع المستمر لأعمالها على المستوى المحلي والإقليمي.
تأسست في عام 2010 ، تقوم مجموعة “AUF” بتصنيع وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة والمكسرات ومنتجات الحلويات الأخرى تحت علامتها التجارية الشهيرة “أبو عوف”. تدير مجموعة “AUF” مجموعة واسعة من سلاسل البيع بالتجزئة التي تخدم المستهلكين ، بما في ذلك أكثر من 200 متجر في جميع أنحاء البلاد (95 منها تحت العلامة التجارية “أبو عوف” و 113 منها في محلات السوبر ماركت). تضم شبكة التوزيع 20.000 نقطة. تبيع في 26 محافظة من محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى توسيع سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال فتح 3 فروع جديدة كجزء من خطتها التوسعية الاستراتيجية. في عام 2019 ، قامت شركة تنمية كابيتال فينشر للاستثمار المباشر (TCV) ، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر في مصر ، بضخ استثمارات جديدة في مجموعة “AUF” ، بهدف تسريع عملية التنمية والنمو في السنوات القليلة الماضية ، حيث فضلا عن إضفاء الطابع المؤسسي على عملها.
عند إتمام الصفقة ، ستمتلك مجموعة أغذية 60٪ من مجموعة AUF ، بينما سيحتفظ الشركاء المؤسسون لمجموعة AUF Group بـ 30٪ من إجمالي أسهم الشركة مع الاستمرار في إدارتها ، مع تلقي الدعم التشغيلي اللازم من الشركة. تعتمد مجموعة أغذية على خبرتها في الأسواق الإقليمية. ستستمر تنمية كابيتال فينشر للاستثمار المباشر (TCV) في المساهمة بنسبة 10٪ في مجموعة AUF.
اختارت Financial Times و Statista ، وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق ، المجموعة المالية هيرميس القابضة كواحدة من أسرع الشركات نموًا في إفريقيا في عام 2022. تأتي هذه الصفقة في أعقاب إتمام المجموعة المالية هيرميس بنجاح لعدد من صفقات السوق في عام 2022 لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر ، بما في ذلك الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي ، وهذا هو أكبر طرح عام. في سوق المنطقة منذ عام 2019 ، إلى جانب تداول “بروج للبتروكيماويات” بقيمة 2 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية و “علي الغانم وأولاده للسيارات” بصفقة اكتتاب خاص في الكويت للأوراق المالية بقيمة 323 مليون دولار أمريكي ، وطرح أسهم في “ماكرو جروب” للأدوية بقيمة 1.3 مليار جنيه في البورصة المصرية. تشمل المعاملات الأخيرة للمجموعة المالية هيرميس التي تقدم الاستشارات لصناعة الأغذية والمشروبات في المنطقة استحواذ مجموعة أغذية على شركة أطياب المصرية ومخبز وحلويات الفيصل الكويتية ، بالإضافة إلى عمليات استحواذ متخصصة في الوجبات الخفيفة الصحية. 2021.
