دبي: «الخليج»
وتتوقع مصادر في رويترز وبلومبيرج أن يجمع سالك ما يصل إلى مليار دولار من إصدار حصة 20 بالمئة في الشركة إلى طرح عام ، مما يعني تقييمًا بقيمة 5 مليارات دولار (18.35 مليار درهم إماراتي). وقال سالك إنه سيتم طرح 1.5 مليار سهم بقيمة 0.01 درهم للسهم الواحد خلال عملية الاكتتاب.
من المتوقع أن تبيع حكومة دبي ، ممثلة بوزارة المالية ، 20٪ من إجمالي رأس مال سالك المصدر ، مع احتفاظ المساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب. وفقًا لتقديرها المطلق ووفقًا للقانون المعمول به وبناءً على موافقة SFC مع البضائع.
بالإضافة إلى ذلك ، كجزء من عرض المستثمر المعتمد ، وفقًا لقانون الشركات وقانون دبي: سيتم حجز 5٪ من أسهم الطرح لهيئة الإمارات للاستثمار “هيئة” الإمارات العربية المتحدة ، وسيتم حجز 5٪ من الأسهم لهذا العرض. وسيخصص الجزء من العرض لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية العسكري المحلي “صندوق”.
من المتوقع أن تكون فترة الاكتتاب للأفراد في الإمارات من 13 إلى 20 سبتمبر 2022 ، وفترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين من 13 إلى 21 سبتمبر 2022. سيتم تحديد سعر الإصدار للسهم أثناء وبعد إنشاء دفتر أوامر الاكتتاب. سيكتتب المشاركون في العرض للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بسعر الطرح.
حاليًا ، من المتوقع الانتهاء من طرح وقبول الإدراج في سبتمبر 2022 ، وفقًا لظروف السوق ويخضع لموافقات من السلطات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وفقًا لاتفاقية ضمان الاشتراك (“اتفاقية ضمان الاكتتاب”) الموقعة من قبل الشركة والمساهمين البائعين ومسؤولي تسجيل الاكتتاب المشترك قبل تاريخ الإدراج ، يُحظر بيع الأسهم التي يملكها المساهمون البائعون لفترة اتفاقية ضمان الاشتراك من تاريخ الإدراج ، و 180٪ من تاريخ الإدراج ، الأيام التقويمية ، بما في ذلك “فترة الحظر” ، باستثناء الامتيازات المسموح بها والمحددة في نشرة الإصدار. ستخضع الشركة أيضًا لفترة إنذار ، وفقًا لنشرة الإصدار.
وتتوقع مصادر في رويترز وبلومبيرج أن يجمع سالك ما يصل إلى مليار دولار من إصدار حصة 20 بالمئة في الشركة إلى طرح عام ، مما يعني تقييمًا بقيمة 5 مليارات دولار (18.35 مليار درهم إماراتي). وقال سالك إنه سيتم طرح 1.5 مليار سهم بقيمة 0.01 درهم للسهم الواحد خلال عملية الاكتتاب.
من المتوقع أن تبيع حكومة دبي ، ممثلة بوزارة المالية ، 20٪ من إجمالي رأس مال سالك المصدر ، مع احتفاظ المساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب. وفقًا لتقديرها المطلق ووفقًا للقانون المعمول به وبناءً على موافقة SFC مع البضائع.
بالإضافة إلى ذلك ، كجزء من عرض المستثمر المعتمد ، وفقًا لقانون الشركات وقانون دبي: سيتم حجز 5٪ من أسهم الطرح لهيئة الإمارات للاستثمار “هيئة” الإمارات العربية المتحدة ، وسيتم حجز 5٪ من الأسهم لهذا العرض. وسيخصص الجزء من العرض لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية العسكري المحلي “صندوق”.
من المتوقع أن تكون فترة الاكتتاب للأفراد في الإمارات من 13 إلى 20 سبتمبر 2022 ، وفترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين من 13 إلى 21 سبتمبر 2022. سيتم تحديد سعر الإصدار للسهم أثناء وبعد إنشاء دفتر أوامر الاكتتاب. سيكتتب المشاركون في العرض للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بسعر الطرح.
حاليًا ، من المتوقع الانتهاء من طرح وقبول الإدراج في سبتمبر 2022 ، وفقًا لظروف السوق ويخضع لموافقات من السلطات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وفقًا لاتفاقية ضمان الاشتراك (“اتفاقية ضمان الاكتتاب”) الموقعة من قبل الشركة والمساهمين البائعين ومسؤولي تسجيل الاكتتاب المشترك قبل تاريخ الإدراج ، يُحظر بيع الأسهم التي يملكها المساهمون البائعون لفترة اتفاقية ضمان الاشتراك من تاريخ الإدراج ، و 180٪ من تاريخ الإدراج ، الأيام التقويمية ، بما في ذلك “فترة الحظر” ، باستثناء الامتيازات المسموح بها والمحددة في نشرة الإصدار. ستخضع الشركة أيضًا لفترة إنذار ، وفقًا لنشرة الإصدار.
