وول ستريت تترقب بيانات التضخم.. الذهب يحلق والنفط يتراجع

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الرئيسية. وارتفع مؤشر S&P بنسبة 0.14%، كما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.32%، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.02%.

أغلقت الأسهم ثابتة تقريبًا يوم الاثنين، مع انخفاض مؤشر S&P بنسبة 0.04٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.03٪. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.03%.

• الأسهم الأوروبية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء مع عمليات بيع للأسهم الصناعية مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بعد يوم من تسجيل أقوى جلسة له في نحو ثلاثة أسابيع. كما انخفضت المؤشرات القياسية، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة -1.32%، وانخفض مؤشر فوتسي بنسبة -0.11%، وانخفض مؤشر كاك بنسبة -0.86%.

وكانت أسهم شركات الصناعات الدفاعية مثل ساب السويدية وليوناردو الإيطالية ورينميتال الألمانية وتاليس الفرنسية من بين أكبر الخاسرين على المؤشر الأوروبي، حيث تراجعت بما بين 4.9% و9.8%.

وانخفض مؤشر قطاع الطيران والدفاع الأوروبي بنسبة 3.7%، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أكثر من عام.

ويشعر التجار بالقلق بشأن الارتفاع غير المسبوق للقطاع حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الإنفاق العسكري، حيث يشير المحللون إلى أن التقييمات قد تكون مبالغ فيها.

ويشعر المستثمرون بالحذر قبل تقرير التضخم الأمريكي يوم الأربعاء والذي قد يمهد الطريق أمام البنوك المركزية الكبرى للبدء في خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت أسهم بنوك منطقة اليورو واحدا بالمئة بعد أن أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن البنوك خفضت الحد الأقصى لموافقات الرهن العقاري في الربع الأول للمرة الأولى في أكثر من عامين، لكن الطلب على الائتمان واصل الانخفاض مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض. الركود الاقتصادي.

أعلنت مجموعة Daimler Truck Group عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 13٪ في الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 4٪.

ارتفعت أسهم Biomerox بنسبة 8.6٪ بعد أن أعلنت شركة التشخيص المتخصصة الفرنسية عن نمو عضوي أعلى من المتوقع في الربع الأول ووضعت خطتها الإستراتيجية الخمسية.

وارتفعت أسهم بي.بي 1.3% بعد أن توقعت شركة النفط البريطانية العملاقة زيادة في إنتاج النفط والغاز والطاقة منخفضة الكربون في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وارتفع سهم شركة بناء السفن الإيطالية فينكانتيري 3.9% بعد أن أبرمت اتفاقا مع شركة الرحلات البحرية النرويجية لتزويدها بأربع سفن سياحية جديدة.

وخالف قطاع الموارد الأولية الاتجاه وارتفع بنحو 1.4% لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له منذ بداية العام.

• الأسهم اليابانية

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق وتحسن المعنويات على خلفية ضعف الين.

وربح مؤشر نيكي 1.08% ليغلق عند 39773.13 نقطة. وربح المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.97% ليغلق عند 2754.69 نقطة.

وقال جون موريتا، المدير العام للأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول: “لم تجد السوق أي حافز كبير اليوم، لكن المعنويات تحسنت مع ارتفاع المؤشر يوم الاثنين بعد انخفاض حاد يوم الجمعة”.

ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.9٪ يوم الاثنين بعد انخفاضه بنسبة 1.96٪ يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ ما يقرب من شهر. وأضاف موريتا: “السوق مدعومة أيضًا بضعف الين”.

ونزل الين 0.03 بالمئة إلى 151.86 ين للدولار.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي: “إن السلطات لم تستبعد أي خيارات للتعامل مع تقلبات الين غير المنضبطة، وكرر تحذيره من أن طوكيو مستعدة لاتخاذ إجراءات للتعامل مع الانخفاض الحاد الأخير للين”.

ويؤدي ضعف الين إلى زيادة قيمة أرباح الشركات الأجنبية عندما تعيدها إلى اليابان.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون 3.53% وأدفانتست 1.06%. وارتفع سهم Lasertec بنسبة 3.43%.

ارتفعت أسهم Shin-Etsu Chemical بنسبة 4.44٪ بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن صانع رقائق السيليكون يخطط لإنفاق حوالي 83 مليار ين (546 مليون دولار) لبناء مصنع لمواد الرقائق الدقيقة في اليابان بحلول عام 2026، والذي سيكون أول مرافق مصنع تصنيع محلي لها. منذ 56 عاما.

أفادت وكالة أنباء IFR للدخل الثابت أمس الثلاثاء أن شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تمتلك حصة في شركة التجارة اليابانية، التي عهدت إلى بنك أوف أمريكا وبنك ميزوهو بقيادة بيع السندات المقومة بالين.

وارتفعت أسهم شركة ميتسوبيشي بنسبة 3.09%، وارتفعت أسهم شركة ميتسوي وشركاه بنسبة 3.34%. وارتفعت أسهم شركة Itochu بنسبة 1.36%.

• انخفاض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفضت إلى أقل من دولار للبرميل يوم الثلاثاء، مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة، لكن الوسطاء المصريين والقطريين ما زالوا يواجهون صعوبات في إيجاد حل. اوقفو الحرب.

كما حضر مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز المحادثات في القاهرة، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في التوصل إلى هدنة.

وبحلول الساعة 1509 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 89.7 دولارا للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو 1 بالمئة، إلى 85.53 دولارا للبرميل.

وانخفض خام برنت للمرة الأولى في خمس جلسات وانخفض خام غرب تكساس الوسيط للمرة الأولى في سبع جلسات مع تزايد الآمال في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القاهرة.

وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق المالية في سيتي إندكس: “إذا لم ينته الصراع، فسيكون هناك خطر متزايد من انجرار دول أخرى، خاصة إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، إلى الحرب”.

وأعلنت تركيا فرض قيود على تصدير مجموعة متنوعة من المنتجات إلى إسرائيل، بما في ذلك وقود الطائرات، حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة. وقالت إسرائيل إنها سترد على هذه الإجراءات بفرض قيود على المنتجات القادمة من تركيا.

وقالت شركة النفط الحكومية المكسيكية بيميكس إنها ستخفض صادرات النفط الخام بمقدار 330 ألف برميل يوميا لتوريد المزيد من النفط إلى المصافي المحلية، مما يقلل الإمدادات للمشترين الأمريكيين والأوروبيين والآسيويين بمقدار الثلث.

وانخفضت صادرات بيميكس في أبريل بمقدار 436 ألف برميل يوميًا.

• الذهب يقترب من 2400 دولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء قوية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية لمؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب بنسبة 1% إلى 2365.09 دولارًا للأوقية في التعاملات المباشرة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2384 دولارًا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trading: “الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويستمر اتجاه مشتريات البنوك المركزية غير المعلنة وتدفقات المضاربة في دفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى”.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في مارس في نطاق 5.25-5.50%.

وبعد تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، انخفضت توقعات السوق لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى اثنين، انخفاضًا من ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل بضعة أسابيع، وفقًا لتوقعات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية. تطبيق معدل العمل.

يمكن أن يكون الذهب بمثابة تحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الثمين، الذي لا يدر عوائد.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير “العوامل الدافعة لارتفاع أسعار الذهب الحالي تشمل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والمشتريات المنتظمة من البنوك المركزية والطلب القوي على المجوهرات وسبائك الذهب والعملات”.

تظهر بيانات مجموعة CME أن السوق تتوقع فرصة لخفض سعر الفائدة في يونيو بنحو 53٪.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع التداول الفوري للفضة 1.7% إلى 28.29 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

وصعد البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 986.75 دولارا وربح البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 1073.39 دولارا. (آلية)