«وول ستريت» تتعثر مع نتائج دون المتوقع

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث أثار ارتفاع توقعات التضخم مخاوف من أن يؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة إلى ركود.

في الجلسة الأخيرة من أسبوع متقلب ، فتحت الأسهم على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات من جامعة ميشيغان تحسن ثقة المستهلك في أكتوبر ، لكن توقعات التضخم توترت مع ارتفاع أسعار البنزين.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك ، الذي يقيس التضخم ، ظل مرتفعا.

فقد مؤشر S&P 500 84.18 نقطة أو 2.29٪ ليغلق عند 3585.73 ، فيما فقد مؤشر ناسداك المجمع 325.82 نقطة أو 3.06٪ إلى 10323.33. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 368.69 نقطة أو 1.23٪ إلى 29670.03 نقطة.

ارتفعت أرباح S & P في الربع الثالث بنسبة 2.4٪ ، وفقًا لأحدث تقديرات المحللين التي جمعتها FactSet. كان أسوأ نمو منذ الربع الثالث من عام 2020 ، قلب الوباء.

كان من المتوقع أن يبلغ نمو الأرباح لهذه الفترة 10٪ في بداية الربع الثالث ، لكن ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة أدى إلى تآكل أرباح الشركات. قبل موسم التقارير ، أصدرت 65 ستاندرد آند بورز توجيهات سلبية ، بينما أصدرت 41 فقط توقعات إيجابية.

• ربح البنك

تجاوزت أرباح جي بي مورجان في الربع الثالث تقديرات المحللين ، مستفيدة من ارتفاع دخل الفوائد.حقق أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول 3.12 دولار للحصة في الربع الثالث ، بانخفاض من 3.74 دولار في العام السابق ولكن أعلى من التوقعات 2.88 دولار وعائدات 33.49 مليار دولار.

وقال البنك إن صافي دخل الفائدة ارتفع 34٪ إلى 17.6 مليار دولار في الربع ، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وخصص البنك احتياطيات بقيمة 808 ملايين دولار وسط مخاوف من أن جهود البنك المركزي ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي.

• مورجان ستانلي

من جهته ، أعلن بنك مورجان ستانلي عن نتائج مخيبة للآمال تحت ضغط انخفاض الدخل من الأعمال المصرفية الاستثمارية للبنك. وقال البنك الاستثماري إن أرباحه في الربع الثالث البالغة 2.63 مليار دولار تراجعت 29 بالمئة عن العام السابق وأتت التقديرات عند 1.47 دولار للسهم مقابل 1.49 دولار متوقعة.

بلغت عائدات البنك لهذه الفترة 12.99 مليار دولار ، متجاوزة التقديرات البالغة 13.3 مليار دولار وتراجع الإيرادات بنسبة 12٪ عن العام السابق. وتراجعت الإيرادات الفصلية للبنك الاستثماري بنسبة 55٪ إلى 1.28 مليار دولار ، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وانخفض دخل إدارة الاستثمار بنسبة 20٪ إلى 1.17 مليار دولار ، متجاوزًا تقديرات الإجماع البالغة 1.29 مليار دولار.

• سيتي جروب

بالإضافة إلى ذلك ، قالت مجموعة سيتي جروب المصرفية إن أرباحها في الربع الثالث تراجعت بنسبة 25٪ مع زيادة مخصصات خسائر الائتمان وتراجع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وانخفض صافي الدخل بنسبة 25٪ على أساس سنوي إلى 3.48 مليار دولار ، أو 1.63 دولار للسهم ، في الربع المنتهي في 30 سبتمبر. وتضمنت النتائج مكاسب قبل الضريبة بقيمة 520 مليون دولار على بيع أعمالها الاستهلاكية في آسيا.

ويرجع جزء من انخفاض الأرباح إلى ارتفاع مخصصات خسائر القروض ، حيث زادت Citi مخصص خسائر الائتمان بمقدار 370 مليون دولار ، مقارنة بإصدار يزيد عن مليار دولار في العام السابق. وبلغ إجمالي مخصصات خسائر الائتمان خلال الربع الأول 1.37 مليار دولار.

وعلى صعيد التداول ، سجلت “سيتي” دخلاً ثابتًا قدره 3.06 مليار دولار أمريكي ودخل حقوق ملكية قدره 1.01 مليار دولار أمريكي ، مقارنة بالتوقعات البالغة 3.19 مليار دولار أمريكي و 965 مليون دولار أمريكي على التوالي.

كانت الخدمات المصرفية الشخصية نقطة مضيئة ، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 10٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4.33 مليار دولار ، مما يعكس نمو صافي دخل الفائدة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

• “بنك FuGuo”

أيضًا ، انخفضت أرباح Wells Fargo في الربع الثالث حيث تعهد البنك بزيادة التمويل لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل الناجم عن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم. حصل رابع أكبر بنك أمريكي على 3.53 مليار دولار ، أو 85 سنتًا للسهم ، في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر ، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار ، أو 1.17 دولار للسهم قبل عام.

ورفع البنك مخصصاته الخاصة بخسائر الائتمان إلى 784 مليون دولار ، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار قبل عام.

• البيع بالتجزئة

استقرت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في سبتمبر وبلغ التضخم أعلى مستوى في 40 عامًا ، مما أثر على الإنفاق. أظهرت بيانات وزارة التجارة أن إجمالي مبيعات التجزئة استقر في سبتمبر بعد زيادة بنسبة 0.4٪ المعدلة بالزيادة في أغسطس ، بينما كان من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي.

وباستثناء البنزين ، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1٪ في سبتمبر ، بينما انخفضت مبيعات محطات الوقود بنسبة 1.4٪.

• التداول يوم الخميس

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الخميس حيث تخلى المستثمرون عن الرهانات الهابطة بعد تقرير أسعار المستهلك المخيب للآمال. قادت قطاعا المالية والطاقة قطاع ستاندرد آند بورز للأعلى.

انخفض السوق بشكل حاد في وقت سابق من الجلسة بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بمعدل سنوي قدره 8.2٪ في سبتمبر ، مقارنة بالتوقعات بتحقيق مكاسب بنسبة 8.1٪.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة ، بنسبة 6.6٪ الشهر الماضي ، مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 6.5٪. وارتفعت القراءة من 6.3٪ في أغسطس.

ويوم الخميس ، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 92.38 نقطة أو 2.58٪ إلى 3669.41 نقطة ، فيما أضاف ناسداك المركب 227.30 نقطة أو 2.18٪ إلى 10644.4 نقطة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 829.08 نقطة أو 2.84٪ إلى 3039.93.