أبو ظبي: “الخليج”
ويمتلك أكبر خمسة مساهمين شركة Pure Health، التي أعلنت عن إصدار عام للأسهم من خلال زيادة رأس المال، وقد شكل هذا الإصدار العام لـ 1.11 مليار سهم عادي 10٪ من إجمالي عدد الأسهم المصدرة.
ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 10 مليارات درهم، مع إصدار أكثر من 10 مليارات سهم، من بينها شركة “كيو هيلث ذ.م.م” صاحبة الحصة الأكبر بحيازة 4.5 مليار سهم تمثل 45.01% من أسهم الشركة قبل الإصدار (40.51% بعد الإصدار) الإصدار)٪). %).
تليها شركة “ألفا ظبي هيلث القابضة ذ.م.م” التي استحوذت على 38.95% من أسهم الشركة قبل الإصدار و35.06% بعد الاكتتاب، ثم شركة “EHC Healthcare Holding LLC” التي استحوذت على 7.17% من أسهم الشركة (6.45% بعد الإصدار).
تمتلك شركة “AH Capital FZE” نسبة 6.18% من الأسهم (انخفضت إلى 5.56% بعد الإصدار)، في حين يمتلك أصغر مساهم في الشركة “العطاء للاستثمار ذ.م.م” نسبة 2.69% من الأسهم (2.42% بعد الاكتتاب العام).
- ضبط نطاق الإصدار
تحتفظ “ألفا ظبي القابضة” و”الشركة الدولية القابضة” و”شركة كيو هيلث” و”شركة آه كابيتال” و”العطاء للاستثمار” (المؤسسون) بحق تعديل حجم الإصدار في أي وقت قبل نهاية الاكتتاب. الفترة ووفقا لتقديرهم الخاص تقرر. بشكل خاص وفقاً للقانون المعمول به وبموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
اعتبارًا من تاريخ الإدراج، وطالما تم الاكتتاب في جميع الأسهم المصدرة، سيستمر “المؤسس” في الاحتفاظ بنسبة 90% من أسهم الشركة.
وبعد الإصدار، في حال تم الاكتتاب بالكامل في الأسهم المصدرة، يصبح رأس مال الشركة 11.11 مليار درهم، مقسماً إلى 11.11 مليار سهم عادي بقيمة اسمية 1 درهم للسهم الواحد.
وسيكون سعر الإصدار 3.26 درهم، وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المصدرة 3.62 مليار درهم. سيتم إصدار أسهم الطرح حسب الأصول وبشكل صحيح في يوم إدراج أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- مجلس إدارة
يتكون مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء يتألفون من حمد عبدالله محمد الشرفا الحمادي، رئيس مجلس إدارة دولة الإمارات العربية المتحدة (يتم تعيينه في عام 2023)، وحمد سالم محمد بن لوطه العامري، رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية. أعضاء مجلس الإدارة في عام 2022، والذي تم تعيينه في مجلس الإدارة العام الماضي فرحان مالك، وهو بريطاني الجنسية تم تعيينه في مجلس الإدارة العام الماضي، وسميح سين، وهو تركي تم تعيينه في مجلس الإدارة هذا العام، الإماراتية موزة سعيد خلفان مطر الرميثي، والذي تم تعيينه في مجلس الإدارة عام 2023.
- فترة الطرح
يبدأ هذا الإصدار في 6 ديسمبر 2023 وينتهي في 11 ديسمبر 2023. وسيتم توزيع أسهم المرحلة الثانية في 13 ديسمبر، وسيتم توزيع أسهم المرحلة الأولى في 14 ديسمبر، كما سيتم عقد الاجتماع التأسيسي للشركة المساهمة العامة في 15 ديسمبر 2023.
وتخطط الشركة لإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 20 ديسمبر.
تم تعيين بنك أبوظبي الأول مديراً رئيسياً وبنكاً رئيسياً للتحصيل. وقد تم تعيين UBank وبنك المارية المحلي كبنوك متلقية للإصدار.
- تجزئة المشتركين
وخصصت الشركة 50 مليون سهم للدفعة الأولى من عموم المكتتبين، بنسبة 4.5% من الأسهم المصدرة. يشمل المكتتبون العاديون الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات غير المؤهلة كمستثمرين محترفين والذين لديهم حسابات مصرفية، ولا يشملون أي مقيم في الولايات المتحدة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. عمولة. قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
إذا لم يتم الاكتتاب الكامل في جميع الأسهم المصدرة للدفعة الأولى من المكتتبين العاديين، فإن الأسهم غير المكتتب بها من الدفعة الأولى من الأسهم المصدرة ستكون متاحة للاكتتاب من قبل الدفعة الثانية من المكتتبين (المكتتبين المحترفين)، أو بعد التشاور مع الهيئة، يمكن للشركة أن تتلقى الطلبات عرض قبول الصف.
الحد الأدنى لطلب الاشتراك للدفعة الأولى (المشتركون العاديون) هو 5,000 درهم إماراتي، وأي طلبات أخرى بزيادات قدرها 1,000 درهم إماراتي.
الإصدار الأول للأسهم – لا يوجد حد أقصى لعدد طلبات الاكتتاب من عامة المكتتبين.
