«ألفاريز آند مارسال»: تحسن ربحية بنوك الإمارات بدعم زيادة الدخل التشغيلي

دبي: “الخليج”

يُظهر تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة للربع الثاني من عام 2023، والذي نشرته شركة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية، تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو في القطاع غير المصرفي. -انخفاض دخل الفوائد ومخصصات انخفاض القيمة.

وكان القطاع المصرفي مستقرا على أساس شهري، وتباطأ معدل نمو صافي دخل الفائدة بعد أن بلغت أسعار الفائدة ذروتها. كشفت دراسة للاتجاهات الائتمانية أجراها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن زيادة كبيرة في الطلب على القروض، بالإضافة إلى توقعات إيجابية لقبول المؤسسات المالية للحلول الائتمانية. وبعد رفع السعر المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2023 ويوليو من نفس العام، يواصل البنك تحديد السعر المرجعي على أساس سعر بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، مما ساهم جزئياً في الربحية على الرغم من ذروة أسعار الفائدة القياسية. ومن ناحية أخرى، ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 2.7% على أساس شهري، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة قروض الجملة وقروض الشركات بنسبة 3.7% على أساس شهري.

متأثرا بانخفاض الودائع الثابتة بنسبة 2.1%، انخفض معدل نمو الودائع بنسبة 0.8% عن الشهر السابق. وانخفض صافي هامش الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس، وتحسنت نسبة القروض المتعثرة بشكل طفيف بمقدار 19 نقطة أساس إلى 5.2%. وتبلغ نسبة التغطية الائتمانية لقرض الشريحة الثالثة حوالي 63.4%. تحسن العائد على حقوق المساهمين بمقدار 99 نقطة أساس في هذا الربع، في حين ظل العائد على الأصول ثابتًا عند 2.2٪.

ويحلل تقرير الأداء المصرفي بيانات من أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ويقارن نتائج الربع الثاني من عام 2023 مع تلك المسجلة في الربع الأول من العام نفسه. واستناداً إلى بيانات السوق التي نشرتها مصادر مستقلة و16 مؤشراً مختلفاً، يقوم التقرير بتقييم البنوك في مجالات الأداء الرئيسية بما في ذلك الحجم والسيولة والإيرادات وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

ويعرض التقرير أيضاً التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لذلك، أضافت A&M المزيد من التفاصيل إلى التقرير، بما في ذلك عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج من الودائع، وتفصيل لأقساط دفتر القروض.

وتشمل البنوك العشرة الأولى التي يغطيها تقرير ألفاريز آند مارسال للأداء المصرفي في الإمارات العربية المتحدة: بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

• نتائج الربع الثاني

*القروض والسلفيات الموحدة تنمو بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2023. وارتفعت الودائع التراكمية لأكبر عشرة بنوك في الإمارات بشكل طفيف بنسبة 0.8% على أساس شهري. وارتفعت نسبة الودائع والقروض بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 76.3%. وفي الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت معدلات الإقراض والسلف في جميع البنوك العشرة، بقيادة بنك دبي التجاري بنسبة 5.5% على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت الودائع في بنك أبوظبي الأول (- 4.6%)، مما أدى إلى تباطؤ معدل نمو الودائع الجماعية. .

* ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.2% على التوالي في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع 3.7% على التوالي في الربع الأول من نفس العام. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة بنسبة 7.7% على أساس ربع سنوي في الدخل من غير الفوائد. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة القياسية.

* انخفض صافي هامش الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس، وانعكس تأثير انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في انكماش هامش صافي الفائدة على أساس ربع سنوي وتراجع هامش سعر الفائدة. وارتفعت عائدات الائتمان (بزيادة 76 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) إلى 11%، أي أقل من تكلفة الأموال التي بلغت 3.7% في الربع الثاني من عام 2023 (بزيادة 48 نقطة أساس على أساس ربع سنوي). كما ارتفع صافي دخل الفوائد الموحد بشكل طفيف (1.3% على أساس ربع سنوي). رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا الربع.

* تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 27.6% في الربع الثاني من عام 2023، في حين فاق النمو في إجمالي الدخل التشغيلي (+3.2% على أساس ربع سنوي) النمو في إجمالي النفقات التشغيلية (+2.9% على أساس ربع سنوي).

* تحسنت نسب تكلفة المخاطر لثمانية من أكبر 10 بنوك بمقدار 8 نقاط أساس على أساس ربع سنوي لتصل إلى 0.7% في الربع الثاني من عام 2023. وانخفض إجمالي مخصصات انخفاض القيمة في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 8.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.3 مليار درهم.

* ارتفع إجمالي صافي الربح بنسبة 4.8% على أساس ربع سنوي بسبب الزيادات المتواضعة في صافي دخل الفوائد (+1.3% على أساس ربع سنوي) والدخل من غير الفوائد (+7.7% على أساس ربع سنوي) بالإضافة إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (-8.5% على أساس ربع سنوي). ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 99 نقطة أساس على أساس ربع سنوي ليصل إلى 20.3%، في حين ظل العائد على الأصول ثابتًا عند 2.2% خلال هذا الربع.

• المرونة هي ميزة مهمة

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط في شركة ألفاريز آند مارسال: “تظل المرونة سمة رئيسية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تحافظ الربحية على قوتها، مما يعكس قدرة الصناعة على التكيف وتسهيل تطوير القطاع المصرفي”. ارتفاع الدخل من غير الفوائد وانخفاض الاحتياطيات لتقليل قيمة المسار الإيجابي. تحتفظ البنوك الإماراتية بأساسيات مالية قوية وتستعد للمساهمة في مشهد الاقتصاد الكلي. ويعزز هذا الوضع الاقتصادي توافق أسعار الفائدة الإماراتية مع أسعار الاحتياطي الفيدرالي، حيث ترتفع تدريجياً بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2023 ويوليو من العام نفسه.

ويعكس التعديل التصاعدي لتوقعات النمو غير النفطي لعام 2023، والذي يبلغ الآن 4.5%، إشارات إيجابية من قطاعي السياحة والعقارات المزدهرين. والجدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري في أبوظبي نما بشكل ملحوظ بنسبة 363% على أساس سنوي ليصل إلى 834.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023.