دبي: “الخليج”
أوضحت شعاع كابيتال زيادة رأس مالها المستمرة وإجراءاتها لتحسين هيكل رأس مالها بناءً على تقاريرها الصحفية وإفصاحاتها الأخيرة:
1- تم عقد اجتماع (30 أكتوبر) لحاملي السندات الصادرة من إحدى الشركات التابعة لشركة شعاع للأغراض الخاصة والمستحقة في 28 أكتوبر 2023 بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. ووافق الاجتماع على تمديد أجل استحقاق السندات حتى 31 مارس 2024، بعد موافقة 93% من الحاضرين على قرار التمديد.
2- بدأت الشركة مناقشات حول عملية زيادة رأس المال بهدف تحسين هيكل رأس المال وتخفيض الديون وتعزيز رأس مال الميزانية لتحقيق نمو الشركة. وتهدف الشركة إلى التعاون الكامل مع هيئة الأوراق المالية والسلع وإتمام عملية زيادة رأس المال في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بشرط موافقتها وموافقة مساهمي الشركة.
3- والآن وبعد موافقة حملة السندات على التمديد، تعتزم الشركة تقديم طلب رسمي إلى الهيئة للموافقة على خطة تحسين رأس المال.
4- تخطط شعاع لنشر نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 في اجتماع مجلس الإدارة، وسيعقد اجتماع مجلس الإدارة في 13 نوفمبر 2023 أو حوالي ذلك التاريخ، ومن ثم سيتم عقد اجتماع المساهمين لمراجعة رأس المال والتصويت عليه. خطة التحسين، والتي لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية ذات الصلة.
5. بعد انعقاد اجتماع المساهمين بنجاح والموافقة على خطة تحسين رأس المال، ستسعى الشركة جاهدة إلى تنفيذ إجراء تخفيض رأس المال أولاً ومن ثم زيادة رأس المال وفقًا لمتطلبات الهيئة التنظيمية.
6- في حال موافقة جمعية المساهمين على تخفيض رأس المال، تقوم الشركة بالإعلان عن قرار تخفيض رأس المال وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها وإخطار الدائنين خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان. كما ستخضع إجراءات زيادة رأس المال للضوابط الصادرة عن الهيئة.
7- في الوقت نفسه، ستواصل الشركة التفاوض مع حملة السندات، الذين يمكنهم اختيار استرداد أصل الدين بالكامل أو الاكتتاب في زيادة رأس المال (من خلال آلية المبادلة المعتمدة من الهيئة ومساهمي الشركة).
8- تهدف شعاع إلى تحقيق هيكل رأسمالي محسن ومستدام بشكل كبير عند استكمال الخطوات المذكورة أعلاه بنجاح.
9- جميع الأمور المذكورة أعلاه تخضع للموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات العلاقة ومساهمي الشركة.
10- أعرب شعاع عن امتنانه لأصحاب المصلحة لمشاركتهم ودعمهم المستمر في هذه العملية، وسيواصل إبقاء جميع الأطراف على اطلاع بجميع التطورات المهمة في الأسابيع المقبلة.
أوضحت شعاع كابيتال زيادة رأس مالها المستمرة وإجراءاتها لتحسين هيكل رأس مالها بناءً على تقاريرها الصحفية وإفصاحاتها الأخيرة:
1- تم عقد اجتماع (30 أكتوبر) لحاملي السندات الصادرة من إحدى الشركات التابعة لشركة شعاع للأغراض الخاصة والمستحقة في 28 أكتوبر 2023 بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. ووافق الاجتماع على تمديد أجل استحقاق السندات حتى 31 مارس 2024، بعد موافقة 93% من الحاضرين على قرار التمديد.
2- بدأت الشركة مناقشات حول عملية زيادة رأس المال بهدف تحسين هيكل رأس المال وتخفيض الديون وتعزيز رأس مال الميزانية لتحقيق نمو الشركة. وتهدف الشركة إلى التعاون الكامل مع هيئة الأوراق المالية والسلع وإتمام عملية زيادة رأس المال في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بشرط موافقتها وموافقة مساهمي الشركة.
3- والآن وبعد موافقة حملة السندات على التمديد، تعتزم الشركة تقديم طلب رسمي إلى الهيئة للموافقة على خطة تحسين رأس المال.
4- تخطط شعاع لنشر نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 في اجتماع مجلس الإدارة، وسيعقد اجتماع مجلس الإدارة في 13 نوفمبر 2023 أو حوالي ذلك التاريخ، ومن ثم سيتم عقد اجتماع المساهمين لمراجعة رأس المال والتصويت عليه. خطة التحسين، والتي لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية ذات الصلة.
5. بعد انعقاد اجتماع المساهمين بنجاح والموافقة على خطة تحسين رأس المال، ستسعى الشركة جاهدة إلى تنفيذ إجراء تخفيض رأس المال أولاً ومن ثم زيادة رأس المال وفقًا لمتطلبات الهيئة التنظيمية.
6- في حال موافقة جمعية المساهمين على تخفيض رأس المال، تقوم الشركة بالإعلان عن قرار تخفيض رأس المال وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها وإخطار الدائنين خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان. كما ستخضع إجراءات زيادة رأس المال للضوابط الصادرة عن الهيئة.
7- في الوقت نفسه، ستواصل الشركة التفاوض مع حملة السندات، الذين يمكنهم اختيار استرداد أصل الدين بالكامل أو الاكتتاب في زيادة رأس المال (من خلال آلية المبادلة المعتمدة من الهيئة ومساهمي الشركة).
8- تهدف شعاع إلى تحقيق هيكل رأسمالي محسن ومستدام بشكل كبير عند استكمال الخطوات المذكورة أعلاه بنجاح.
9- جميع الأمور المذكورة أعلاه تخضع للموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات العلاقة ومساهمي الشركة.
10- أعرب شعاع عن امتنانه لأصحاب المصلحة لمشاركتهم ودعمهم المستمر في هذه العملية، وسيواصل إبقاء جميع الأطراف على اطلاع بجميع التطورات المهمة في الأسابيع المقبلة.
