أعلن المساهم الرئيسي الحالي، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تمتلك 84% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للحفر (يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، يوم الأربعاء، أنها تخطط لإصدار ما يقرب من 880 مليون سهم عادي أسهم (أسهم)، تعادل أدنوك. تم الاستحواذ على ما يقرب من 5.5% من رأس مال شركة الحفر (الطرح) من خلال عملية بناء سجل الأوامر من خلال مجموعة من المستثمرين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144أ واللائحة “S” بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي. العرض متاح فقط للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو غير متاح لعامة الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى.
ومن المقرر أن تبدأ فترة “بناء سجل الأوامر” للطرح على الفور، ومن المتوقع أن تنتهي في 23 مايو 2024، اعتمادًا على مدى سرعة اكتمال العملية. سيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم إصدارها وسعر الإصدار في نهاية عملية بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية للطرح عند الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
وسيشمل الطرح فقط الأسهم المملوكة لـ”أدنوك” وسيساعد بيع أسهم إضافية في “أدنوك للحفر” على تعزيز السيولة وقابلية التداول لأسهم الشركة وتنويع قاعدة مساهميها حيث من المتوقع أن تأخذ الشركة في الاعتبار استيفاء اللوائح ذات الصلة، وسيتيح توفر عدد كبير من الأسهم المجانية إدراج “أدنوك للحفر” في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال الدولي للأسواق الناشئة (MSCI)، والذي من المتوقع أن يطبق معايير الإدراج خلال فترة المراجعة الربع سنوية المقبلة، مما يؤدي إلى تنويع قاعدة مستثمريه على نطاق واسع و تسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية الفريدة.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أدنوك: «حققت أدنوك للحفر، منذ الطرح العام للأسهم في أكتوبر 2021، نمواً استثنائياً وعائدات قوية فاقت توقعات المساهمين، كما تبنت سياسة توزيع أرباح محسنة. وتسعى الشركة إلى تحقيق المزيد من النمو في دولة الإمارات من خلال استكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية ذات المستوى العالمي والاستفادة من التقنيات المبتكرة من خلال منصة إنرسول، وهو مشروع مشترك مع شركة ألفا ظبي القابضة. وباعتبارها المساهم الأكبر في الشركة، فإن الطرح يتوافق مع أهداف أدنوك الاستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم أدنوك للحفر، وتنويع قاعدة المساهمين ودعم الجهود الرامية إلى خلق القيمة وزيادتها. كما يؤكد إدراج أسهم أدنوك للحفر في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على دور أدنوك كمحفز وممكن رئيسي لنمو وتطوير سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويدعم الإصدار التزام أدنوك بتعزيز مكانة سوق الأوراق المالية في أبوظبي مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال شركاتها المدرجة. وستخضع أسهم شركة أدنوك لحفر النفط التي لم يتم بيعها في الطرح لفترة حجز مدتها ستة أشهر من تاريخ التسوية.
وعملت المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م)، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان للأوراق المالية كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.
