ونما صافي الأرباح بقوة بمعدل سنوي قدره 110٪ ليصل إلى 1.8 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024.
– وافق مجلس الإدارة على إعادة شراء 25 مليون سهم من خلال صفقات السوق المفتوحة، بما يعادل 1.7% من إجمالي رأس مال الشركة.
أعلنت مجموعة إي إف جي القابضة – وهي مؤسسة مالية رائدة لها بنك عالمي في مصر وبنك استثماري رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2024، حيث وصلت إيراداتها إلى 8.6 مليار جنيه ونمو سنوي بنسبة 92%، مدفوعة بالأداء القوي عبر أقسام المجموعة والفروق الكبيرة في أسعار الصرف. وباستثناء نتائج أنشطة الشركة القابضة والأنشطة المالية (بما في ذلك الأرباح التفاضلية لسعر الصرف)، لكانت الإيرادات قد نمت بمعدل سنوي قدره 70% مدفوعة بنمو الإيرادات من أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول، وفاليو، والتأجير التمويلي، وتنمية، والبنك التجاري. (اي بنك).
وفي الربع الأول من 2024، ارتفعت مصاريف التشغيل (بما في ذلك المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة) بمعدل سنوي 67% لتصل إلى 5 مليارات جنيه، على خلفية ارتفاع مصاريف التشغيل خاصة تكاليف الموظفين. ومع ذلك، انخفضت تكاليف الموظفين إلى 41% من الإيرادات في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 44% في نفس الفترة من العام الماضي. ومن حيث الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية في الربع الأول من هذا العام بنسبة 142% على أساس سنوي. وخلال نفس الفترة، ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بمعدل سنوي قدره 137%. ونما صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية بشكل ملحوظ بمعدل سنوي 110% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري.
وكجزء من التزامها بتعظيم قيمة المساهمين، أعلنت مجموعة Eing Feng Holdings عن تنفيذ خطة إعادة شراء الأسهم ووافق مجلس إدارة المجموعة على إعادة شراء 25 مليون سهم (أي ما يعادل 1.7% من أسهم الشركة) من خلال معاملات السوق المفتوحة. هذه الخطوة هي الأولى في برنامج شامل تتوقع المجموعة بموجبه استثمار 400 مليون جنيه في عمليات إعادة شراء الأسهم أو تنفيذ عملية توزيع أرباح (تخضع لموافقة الجمعية العمومية) على عمليات إعادة شراء الأسهم المذكورة أعلاه والبالغة 250 ألف سهم في غضون 18 شهرًا بعد اكتمالها من العملية.
وعلى هذه الخلفية، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة المجموعة المالية القابضة، عن سعادته بإطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي حقق عوائد إيجابية للمساهمين، فضلاً عن رضاه عن الأداء العام للمجموعة. وأوضح أن المجموعة تستثمر أرصدتها النقدية في الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز نمو المجموعة من خلال الأنشطة التجارية المختلفة، إلا أن الإدارة ترى أن الاستثمار في أسهم المجموعة في هذه المرحلة سيساعد على تعظيم القيمة. بالإضافة إلى رفع معايير أداء السهم: ويأتي هذا القرار انطلاقاً من إيمان إدارة الشركة ومجلس الإدارة بأن سعر السهم الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة. وقال عوض إن المجموعة ستقوم بتمويل برنامج إعادة شراء الأسهم من خلال النقد والموارد الداخلية.
فيما يتعلق بنتائج الخدمات المصرفية الاستثمارية، بدأت المجموعة المالية هيرميس العام بقوة، حيث تضاعفت الإيرادات إلى 6.2 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بالنشاط بما في ذلك نشاط الخزانة، والأرباح من فروق العملات المسجلة، وإعادة التقييم، والأرباح غير المحققة الناتجة عن الاستثمار / الأولي رأس المال (رأس المال التأسيسي)، الذي نما بنسبة 117% في الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي بلغ 4.5%، حيث نمت الإيرادات من أنشطة الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 94%، والترقيات، وإيرادات الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (بيع- الجانب) بمعدل سنوي قدره 65٪ إلى 1.4 مليار جنيه بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت العمولات من أنشطة التداول في GDR خلال هذه الفترة، كما حقق قسم الاستثمار المباشر وإدارة الأصول نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 162٪. على أساس سنوي إلى 299 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا بنمو الإيرادات في شركة Frontier Investment (FIM) التابعة لها وانخفاض الإيرادات في الربع الأول من عام 2024. وفي الربع الأول، ارتفع صافي الربح بعد الضرائب وحصص الأقلية بمعدل سنوي قدره 94% إلى 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ 740 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
بلغت إيرادات منصة التمويل غير البنكية EFG Finance 1.1 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، بمعدل نمو سنوي 58%، مدفوعة بأنشطة التأجير التمويلي لشركتي “Valeo” وEFG. ومن ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 40% إلى 807 ملايين جنيه نتيجة لزيادة رواتب الموظفين ومصاريف التشغيل الأخرى، فضلاً عن زيادة المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة. ارتفع صافي الربح بنسبة 152% على أساس سنوي، كما أدى النمو القوي في الإيرادات في الربع الأول إلى الحد من تأثير نمو النفقات في نفس الفترة. شهد صافي الربح بعد الضرائب وحصص الأقلية قفزة قوية، حيث ارتفع بمعدل سنوي قدره 280٪ إلى 142 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2024، على الرغم من زيادة الضرائب بنسبة 100٪.
من ناحية أخرى، واصل بنك AIBANK زخم نموه، مع نمو الإيرادات بمعدل سنوي قدره 75% إلى مستوى قياسي قدره 1.3 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا بارتفاع صافي دخل الفوائد على خلفية نمو القروض. ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفعت مصاريف التشغيل، بما في ذلك المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة، بمعدل سنوي قدره 22% إلى 523 مليون جنيه، نتيجة لزيادة الرواتب بسبب الترقيات والتعيينات الجديدة والتحديات التضخمية، فضلاً عن زيادة المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. وارتفع صافي أرباح البنك بعد الضريبة بقوة بمعدل سنوي 173% في الربع الأول من العام الجاري إلى 475 مليون جنيه، وصلت حصة مجموعة إي أف جي القابضة منها إلى 244 مليون جنيه، مما يعكس النمو القوي في الدخل، مما ساعد على تقليص الزيادة في رأس المال. المصاريف خلال نفس الفترة التأثير.
وأكد عوض أن هذه النتائج القوية تثبت مرونة وتنوع نموذج العمل الفريد الذي تتبناه المجموعة، فضلا عن قدرتها على الاستجابة لمختلف التحديات والتغيرات التي تحدث في السوق، كما تعكس الحصاد الناجح للمجموعة. المبادرات والجهود المستمرة لتحسين الكفاءة في جميع وحدات التشغيل. وأشاد عوض بتفاني فريق العمل وثقة العملاء المستمرة باعتبارها ركائز أساسية للأداء المالي والتشغيلي القوي للمجموعة. وأشار عوض إلى أن أداء بنك المجموعة المالية هيرميس الاستثماري كان جيدا، حيث تغلب على تقلبات السوق وحقق عوائد قوية. وأضاف عوض أن النمو الكبير الذي حققته EFG Finance ومنصة aiBANK يؤكد التزام المجموعة بالنمو من خلال التوسع في الأنشطة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي. وفي الختام، أكد عوض التزام المجموعة بمواصلة تعزيز قدراتها والسعي لدفع النمو بطريقة مستدامة من خلال الاستمرار في تنويع خدماتها وتحقيق التكامل بين شركاتها التابعة، بما يخدم العملاء والمساهمين والموظفين.
