وتعد هذه الصفقة أكبر تسجيل لطلب طرح عام أولي في تاريخ سوق دبي المالي، حيث بلغ معدل تغطية الاشتراك حوالي 165 مرة.
أعلنت المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة والشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أن ذراع الترويج والاكتتاب التابع لها قد أكملت بنجاح الخدمات الاستشارية بشأن صفقة الطرح العام الأولي لشركة باركين، أكبر مزود لمواقف السيارات مدفوعة الأجر. في إمارة دبي، قيمة سوق دبي المالي 428.7 مليون دولار. قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الإصدار المشارك في الصفقة.
وخلال عملية الاكتتاب العام، أصدرت باركن 749.7 مليون سهم، تمثل 24.99% من إجمالي رأس مالها المصدر، بقيمة 2.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، وقيمة سوقية تبلغ 6.3 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي).
ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة لاقت إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين، حيث بلغت تغطية الاكتتاب ما يقارب 165 ضعف إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وهو أكبر تسجيل لطلب طرح عام أولي في تاريخ سوق دبي المالي. وأعلنت المجموعة المالية هيرميس وحدها عن 44.3 مرة عن الطرح العام الأولي، مشيرة إلى أن الشركة أعلنت أنها ستزيد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بنحو 20% استجابة للطلب القوي على الاكتتاب من المستثمرين الأفراد خلال مرحلة بناء الأوامر.
وفي هذا السياق، أعرب كريم جلال العضو المنتدب لإدارة الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إحدى الشركات القابضة للمجموعة المالية، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته صفقة الاكتتاب العام الأولي لشركة “باركين” في سوق دبي المالي. الاكتتاب العام في سوق دبي المالي يعكس الحجم الأكبر ثقة المستثمرين في سوق دبي بشكل عام وفي المكانة القوية التي تتمتع بها باركين بشكل خاص. وأكد جلال أن نجاح هذه الصفقة يعكس الخبرة الفريدة والعميقة التي تتمتع بها المجموعة المالية هيرميس في إتمام الصفقات الإستراتيجية الكبرى، وقد أكملت الشركة الاكتتاب خلال ساعات قليلة من خلال عملية إنشاء أوامر سريعة وشاملة. كما أشاد جلال بدور الشركة الرئيسي في إتمام هذه الصفقة التي تعد علامة فارقة في سلسلة الصفقات الناجحة التي أنجزتها الشركة في السوق الخليجية، والتي شهدت أيضًا مشاركة بنكين عالميين وأربعة بنوك إقليمية. وأشار جلال إلى أن الخبرة الثرية والتفاني المستمر لفريق العمل عزز ثقة المستثمرين في آفاق النمو الهائلة التي تتمتع بها “باركين”.
والجدير بالذكر أن باركين هي أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات مدفوعة الأجر في دبي، حيث تقوم بتشغيل جميع أنواع مواقف السيارات العامة والمدفوعة ومباني مواقف السيارات متعددة الطوابق في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بموجب عقود امتياز حصرية. وتتمتع الشركة بسجل حافل في تقديم خدمة استثنائية لعملائها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وتقوم حاليًا بتشغيل ما يقرب من 197,000 مكانًا لوقوف السيارات مدفوعة الأجر في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء إمارة دبي.
وتعد هذه الصفقة امتدادًا للعديد من المعاملات البارزة التي قامت بها الشركة بنجاح في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات السابقة، حيث قدمت المشورة بشأن 8 صفقات اكتتاب عام أولي في عام 2023 وحده، بما في ذلك أحدث الخدمات الاستشارية الناجحة للاكتتاب العام الأولي للشركة في سوق دبي المالي (DFM) “دبي”. “صفقة تاكسي”، وصفقة “شبكات غاز أو كيو” في بورصة مسقط (MSX)، وهي أكبر صفقة في سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عاماً. وبالإضافة إلى استكمال إصدار أسهم “أدنوك للتوريدات والخدمات” و”أدنوك للغاز بي إل سي” في أبوظبي، أنجزت الشركة أيضاً الخدمات الاستشارية لإصدار أسهم “أديس القابضة” في تداول بالمملكة العربية السعودية. سوق زابي للأوراق المالية (ADX). وفي وقت سابق من العام الجاري، أكملت أسهم “لومي للتأجير” طرحاً عاماً في تداول بالمملكة العربية السعودية، كما أكملت أسهم “شركة أبراج لخدمات الطاقة” طرحاً عاماً في بورصة مسقط (MSX). كما تم الانتهاء من عملية الاكتتاب العام لشركة “الأنصاري للخدمات المالية” في سوق دبي. المالية (سوق دبي المالي).
– نهاية البيان –
حول بنك إي إف جي:
تمتلك مجموعة EFG القابضة (EGX: HRHO.CA – LON: EFGD) عمليات مباشرة في تسع دول في ثلاث قارات. نشأت الشركة في السوق المصري واستمرت في تحقيق النجاح على مدى أربعة عقود. وقد عززت قطاعات الأعمال الرئيسية الثلاثة، وهي الخدمات المصرفية الاستثمارية (EFG Hermes)، ومنصة التمويل غير المصرفية (EFG Finance)، والخدمات المصرفية التجارية (aiBANK)، المكانة الرائدة الفريدة للمجموعة وعززت قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية. الخدمات مما يساعد على تقديم حزمة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات بكافة أحجامهم وجذب عملاء جدد.
تعد المجموعة المالية هيرميس أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم مجموعة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول ووساطة الأوراق المالية والأبحاث والاستثمارات المباشرة. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي إف جي القابضة إي إف جي فاينانس، وهي منصة رائدة لخدمات التمويل غير المصرفية، وتشمل أعمالها شركة تنمية للتمويل الأصغر، ومنصة التأجير المالي والتخصيم إي إف جي للحلول المالية، وشركة فاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية. منصة الدفع الإلكتروني PayTabs Egypt وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة CAF للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة الخدمات المصرفية التجارية من خلال بنك aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم حزمة من الحلول المصرفية والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات.
